2026年5月，中國汽車市場銷售262.9萬輛，環(huán)比增長4.1%，同比下降2.1%。從市場特征來看，海外市場成為行業(yè)增長核心驅(qū)動(dòng)力，新能源汽車出口增速大幅領(lǐng)先燃油車型。本報(bào)告圍繞5月中國車市銷量走勢及市場特征進(jìn)行研究分析。
一、中國汽車市場銷量走勢分析
整體市場概況：環(huán)比小幅回暖
2026年5月，中國汽車市場銷售262.9萬輛，環(huán)比增長4.1%，同比下降2.1%。受五一假期與北京車展帶動(dòng)，車市熱度短暫回升；出口表現(xiàn)強(qiáng)勁，1-5月累計(jì)出口量已達(dá)去年全年出口規(guī)模的57%。
從各細(xì)分市場來看，國內(nèi)乘用車市場受燃油車下滑影響，同比降幅超23%，商用車市場則實(shí)現(xiàn)同比正增長。出口端表現(xiàn)亮眼，整車、NEV出口量均創(chuàng)下歷史新高，其中整車出口連續(xù)兩個(gè)月突破90萬輛。
5月，國內(nèi)汽車市場銷售170萬輛，環(huán)比增長4.6%，同比下降20.4%。國內(nèi)乘用車市場動(dòng)力分化明顯，NEV銷量有所回暖，ICE表現(xiàn)持續(xù)疲軟，5月同比下滑42%；NEV商用車單月銷量突破10萬輛，商用車領(lǐng)域NEV滲透率超40%。
國內(nèi)乘用車市場：環(huán)比增長8.2%
5月，國內(nèi)乘用車市場銷售144.4萬輛，環(huán)比增長8.2%，同比下降23.4%。政策方面，多地出臺(tái)“十五五”規(guī)劃綱要，推動(dòng)新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展；供給方面，廠商為沖刺半年度銷量目標(biāo)持續(xù)加碼促銷，其中燃油車促銷力度較為突出；需求方面，油價(jià)高位運(yùn)行增加燃油車使用成本，持續(xù)擠壓燃油車消費(fèi)需求。
國內(nèi)乘用車品類維度：SUV份額持續(xù)增長
轎車份額為40.6%，同比下降4.5個(gè)百分點(diǎn)。A00級(jí)市場持續(xù)走弱，僅宏光MINI單月銷量過萬。A0級(jí)市場同比兩位數(shù)增長，新款上市拉動(dòng)吉利星愿單月銷量超3.8萬輛；繽果Pro上市首月銷量超1.3萬輛。A級(jí)市場分化明顯，軒逸等部分主銷燃油車型同比超50%下滑；但NEV表現(xiàn)較好，小鵬MONA M03同比增長30%，極狐貝塔S3上市首月銷量超7千輛。
SUV份額為55%，同比增長4.9個(gè)百分點(diǎn)。A0級(jí)市場實(shí)現(xiàn)增長，其中零跑A10貢獻(xiàn)超2.2萬輛銷量增量。A級(jí)ICE車型普遍下滑，自主品牌降幅較為突出，長安CS75PLUS、星越L同比減少約1萬輛；本田CR-V、鋒蘭達(dá)等合資車同比也有所回落。NEV新品為B級(jí)及以上市場帶來增量，問界M6上市首個(gè)完整月銷量超1.8萬輛；極氪8X、零跑D19、樂道L80單月銷量均在5千臺(tái)以上。
MPV份額為4.4%，同比下滑0.4個(gè)百分點(diǎn)。A級(jí)市場同比下滑，五菱佳辰、極狐考拉合計(jì)銷量同比減少超4千輛，其中極狐考拉已停售。B級(jí)全部車型同比均下滑，整體市場同比降幅超50%。C級(jí)市場同比下滑25%，多數(shù)車型銷量同比走低，僅賽那單月銷量超7千，重回銷量榜首；新款騰勢D9完成上市，環(huán)比實(shí)現(xiàn)4連增。
國內(nèi)乘用車國別維度：自主品牌份額為69%
市場份額角度，5月自主品牌市場份額為69%，較去年同期增長3.8個(gè)百分點(diǎn)。
銷量變化角度，5月德/日系同比超30%下滑；美系品牌同比降幅顯著收窄。
乘用車企業(yè)國內(nèi)銷量TOP10：自主品牌占據(jù)6席
5月，TOP10廠商中僅零跑及特斯拉實(shí)現(xiàn)同比正增長，其余企業(yè)同比均出現(xiàn)兩位數(shù)下滑。具體來看，比亞迪：國內(nèi)銷量同比降幅有所收窄，旗下方程豹同比增長1.1倍；吉利：國內(nèi)銷量同比持續(xù)下滑，但極氪單月銷量創(chuàng)品牌歷史新高，同比增長近60%；長安：長安品牌（非集團(tuán)）國內(nèi)銷量同比下滑超53%；奇瑞：5月在銷量排名前十的自主品牌中，奇瑞同比降幅最高，其中星途同比下滑近74%；零跑：當(dāng)月同比增長超48%，A10及D19合計(jì)貢獻(xiàn)近3萬輛增量；廣汽豐田：MPV及NEV車型表現(xiàn)突出，其中鉑智系列累計(jì)銷量近1萬輛；上汽通用五菱：5月同比有所下滑，但環(huán)比增長超28%，繽果Pro貢獻(xiàn)主要增量。
國內(nèi)新能源乘用車市場概況
5月，國內(nèi)新能源乘用車銷售94.7萬輛，環(huán)比增長15.6%，同比下降8.1%。其中自主品牌NEV滲透率為81.4%，較去年同期增長7個(gè)百分點(diǎn)。隨著各地以舊換新等政策相繼落地，疊加地緣沖突推高油價(jià)，消費(fèi)者購車需求逐步向NEV車型傾斜。
新能源乘用車國內(nèi)銷量TOP15車型：純電占據(jù)13席
5月，TOP15車型中比亞迪占據(jù)4席，品牌斷層領(lǐng)先優(yōu)勢明顯收窄。具體來看，吉利星愿：新款車型上市，月銷量連續(xù)3個(gè)月環(huán)比增幅超10%；小米SU7：交付周期持續(xù)縮短，連續(xù)兩個(gè)月銷量突破2.4萬輛；理想i6：月銷量連續(xù)3個(gè)月穩(wěn)定在2萬輛以上，本月銷量占理想品牌總銷量比重超60%；Model 3：當(dāng)月產(chǎn)能優(yōu)先供給國內(nèi)市場，銷量同環(huán)比增幅均超30%；問界M6：上市后首個(gè)完整月銷量突破1.8萬輛；鈦7：推出全新純電版本，月銷量環(huán)比增幅超23%；MG4：新款車型于北京車展上市，累計(jì)訂單集中交付，月銷量同環(huán)比均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長；小鵬MONA M03：連續(xù)兩個(gè)月銷量維持在1.3萬輛以上。
國內(nèi)商用車市場：同比微增、環(huán)比大降
5月，商用車國內(nèi)銷售25.6萬輛，環(huán)比下降11.9%，同比增長2%。市場呈現(xiàn)明顯結(jié)構(gòu)性分化，貨車銷量同、環(huán)比雙雙回落，環(huán)比降幅達(dá)到兩位數(shù)；客車銷量同環(huán)比均實(shí)現(xiàn)上漲。
從細(xì)分市場看，5月貨車國內(nèi)銷售21.7萬輛，同比下降1.4%，環(huán)比下降13.9%，受LNG價(jià)格走高，油氣價(jià)差持續(xù)收窄影響，天然氣商用車銷量環(huán)比下滑超30%?？蛙噰鴥?nèi)銷售3.9萬輛，同比增長26.1%，環(huán)比增長1.4%，依托政府集中采購NEV客車與五一旅游市場回暖雙重利好，客車市場實(shí)現(xiàn)同環(huán)比雙增長。
中國汽車出口總體概況
5月，汽車出口92.9萬輛，環(huán)比增長3.1%，同比增長68.7%。從動(dòng)力類型看，ICE出口量同比增長42.6%；NEV出口量同比增長1.1倍，占總出口量比例接近48%。
5月，新能源汽車出口44.6萬輛，環(huán)比增長3.8%，同比增長1.1倍。從動(dòng)力類型看，純電車型出口量占NEV出口總量六成以上，插混車型出口同比增幅超1.4倍。
二、汽車市場特征解析
1-5月汽車貿(mào)易出口量達(dá)406萬輛，出口規(guī)模占整體汽車銷量比重超三成，是拉動(dòng)行業(yè)增長的核心力量。分動(dòng)力形式看，NEV出口占比持續(xù)提升，當(dāng)前NEV出口量已占到出口總量的45%以上；純電與插混車型合計(jì)增量接近98萬輛，為燃油車增量的1.6倍，下半年NEV出口規(guī)模有望超越燃油車型。
海外出口布局趨于多元，巴西超越俄羅斯成為我國汽車第一大出口市場。巴西將于7月上調(diào)關(guān)稅，海外采購商提前集中備貨，帶動(dòng)1-4月我國對巴西新能源汽車出口同比增長超兩倍。與此同時(shí)，中國品牌在歐洲、澳大利亞市場滲透率也保持穩(wěn)步提升。而在十大核心出口市場中，墨西哥是唯一出口同比下滑的區(qū)域，下滑壓力主要受前期高銷量基數(shù)與關(guān)稅政策雙重影響。
蓋斯特觀點(diǎn)：從出口區(qū)域、動(dòng)力結(jié)構(gòu)兩大維度來看，海外覆蓋市場持續(xù)拓寬、出口布局愈發(fā)多元，疊加新能源車型出口滲透率穩(wěn)步攀升，海外出口將成為支撐全年產(chǎn)銷規(guī)模、拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)增長的核心支柱，若維持當(dāng)前增速，全年汽車出口總量有望首次突破千萬輛級(jí)大關(guān)。
