2026年9月，國內(nèi)及貿(mào)易出口合計銷量295.6萬輛，環(huán)比增長9%，同比下降8.4%。從市場熱點來看，近期新能源汽車增值稅出口退稅率下調(diào)，疊加中歐就混動車型進口配額開展談判，內(nèi)外政策與貿(mào)易環(huán)境出現(xiàn)變化，將給汽車貿(mào)易出口市場帶來不確定性。本報告圍繞9月國內(nèi)及貿(mào)易出口的銷量走勢與市場熱點進行研究分析。
一、汽車市場銷量走勢分析
國內(nèi)及貿(mào)易出口市場概況：環(huán)比增長，同比下滑
2026年9月，國內(nèi)及貿(mào)易出口合計銷量295.6萬輛，環(huán)比增長9%，同比下降8.4%。當月車市實現(xiàn)環(huán)比溫和修復(fù)，貿(mào)易出口延續(xù)高速增長態(tài)勢；但受國內(nèi)終端需求偏弱、消費者觀望情緒較濃以及去年同期高基數(shù)等因素影響，“金九”旺季效應(yīng)偏弱，市場同比表現(xiàn)持續(xù)承壓。
從各細分市場來看，國內(nèi)乘用車市場表現(xiàn)仍較為低迷，僅NEV商用車市場實現(xiàn)同比增長。貿(mào)易出口市場同環(huán)比雙增長，連續(xù)四個月銷量突破一百萬輛，其中NEV出口同比增長1.6倍。
9月，國內(nèi)汽車銷售190.3萬輛，環(huán)比增長11.9%，同比下降26%。乘用車市場中，新能源車型占據(jù)絕對主導(dǎo)，1-9月NEV滲透率已達到60%；而燃油市場持續(xù)萎縮，同比下滑47.3%。商用車方面，貨運需求回暖疊加公交電動化訂單集中交付，帶動NEV商用車銷量快速增長。
國內(nèi)乘用車銷量：連續(xù)6個月同比降幅超20%
9月，國內(nèi)乘用車銷售166.8萬輛，環(huán)比增長11.7%，同比下降27.4%。政策方面，福州、廣西等地發(fā)放新一輪購車補貼；供給方面，車企促銷力度加大，當月超30個品牌集中推出現(xiàn)金優(yōu)惠、金融權(quán)益等讓利方案；需求方面，消費信心偏弱，疊加市場多輪降價，強化消費者對年末價格持續(xù)下探的預(yù)期，市場觀望情緒濃厚。
國內(nèi)乘用車品類維度：SUV份額持續(xù)提升
轎車份額為39.3%，同比下降6.1個百分點。A0級實現(xiàn)同比正增長，其中吉利星愿銷量再度突破4萬輛，創(chuàng)近12個月新高；零跑A05上市首個完整月，銷量突破1萬輛。A級與B級受ICE影響銷量持續(xù)下滑，MG品牌在細分市場表現(xiàn)相對穩(wěn)健，MG4及MG07單月合計銷量超2.8萬輛。
SUV份額為56.6%，同比增長6.1個百分點。A級中自主品牌ICE車型普遍下滑，部分合資ICE短暫回暖。B級市場中合資及BBA品牌同比大幅下滑，NEV產(chǎn)品韌性突出，特斯拉Model Y月銷突破5萬輛，登頂全品類銷量榜首；小米澎程N70貢獻超7千輛銷量。C級及以上產(chǎn)品密集投放帶動市場持續(xù)增長，比亞迪大唐成為本月細分市場銷量冠軍。
MPV份額為4.1%，同比持平。A級市場持續(xù)收縮，上汽通用五菱星光730單款車型支撐該市場64%的銷量。B級市場同比降幅最大，主力車型東風(fēng)風(fēng)行菱智、廣汽本田奧德賽同比均下滑約60%。C級市場同比下滑28%，廣汽豐田賽那、上汽通用別克GL8、騰勢D9、嵐圖夢想家等前期主力車型同比減量均超2千輛；新品方面，新一代理想MEGA上市帶動車型銷量修復(fù)，尊界V800處于首銷階段，兩款車型月銷量均突破2千輛。
國內(nèi)乘用車國別維度：自主品牌份額連續(xù)三個月穩(wěn)定在70%左右
市場份額角度，9月自主品牌份額為69.8%，同比增長2.8個百分點。
銷量變化角度，9月美系同比降幅較前期有所收窄，日系、德系降幅進一步擴大。
乘用車企業(yè)國內(nèi)銷量TOP10：自主品牌占據(jù)6席
從9月TOP10廠商的銷量表現(xiàn)來看，零跑國內(nèi)銷量延續(xù)同比兩位數(shù)高增長態(tài)勢；特斯拉降幅收窄至10%以內(nèi)，在頭部廠商中表現(xiàn)相對突出；其余車企同比下滑幅度仍偏大。具體來看，比亞迪：受二代刀片電池產(chǎn)能供給不足影響，純電車型終端訂單交付受限，海洋網(wǎng)、王朝網(wǎng)合計銷量同比減少12萬輛；吉利：旗下僅極氪品牌實現(xiàn)同環(huán)比增長，其中8X、9X合計貢獻超7千輛增量；長安：主品牌同比減少約4萬輛，逸動、長安CS75PLUS等主力車型月銷量僅5千輛左右；零跑：9月保持30%以上同比增速，但交付重心向海外傾斜，國內(nèi)單月銷量環(huán)比回落；特斯拉：時隔19個月再度推出現(xiàn)金優(yōu)惠，單月銷量突破6萬輛；一汽豐田：卡羅拉銳放、RAV4榮放等部分ICE車型銷量回暖，拉動整體同比降幅收窄；上汽大眾：ICE拖累整體表現(xiàn)，但NEV銷量同比翻倍增長，其中ID.ERA 5S銷量超7千輛。
國內(nèi)新能源乘用車銷量概況
9月，國內(nèi)新能源乘用車銷售114.2萬輛，環(huán)比增長12.5%，同比下降12.1%。在去年同期地方促消費補貼退出、終端集中搶單帶來的高基數(shù)影響下，本月NEV乘用車同比超兩位數(shù)下滑。
新能源乘用車國內(nèi)銷量TOP15車型：純電占據(jù)主導(dǎo)地位
9月，TOP15車型中比亞迪占據(jù)6席，維持斷層領(lǐng)先。具體來看，特斯拉Model Y：季度末集中國內(nèi)交付疊加1萬元限時現(xiàn)金優(yōu)惠，拉動車型環(huán)比漲幅超72%；吉利星愿：連續(xù)兩個月環(huán)比增長，9月銷量時隔十個月再度突破4萬輛；比亞迪元UP：2027款元UP飛馳版上市，疊加部分門店加碼限時福利，連續(xù)三個月銷量超2萬輛；比亞迪宋Ultra：插混版上市后銷量環(huán)比持續(xù)提升，純電與插混版本月銷量均超過8千輛；上汽MG07：搭載Momenta高階智駕方案，且當前處于上市限時活動價階段，上市首個完整月銷量超1.4萬輛；比亞迪海豹06：2027款海豹06完成上市，動力、續(xù)航及智駕輔助配置均有升級，帶動銷量環(huán)比上漲。
國內(nèi)商用車銷量：同比連續(xù)三個月雙位數(shù)下滑
9月，商用車國內(nèi)銷售23.5萬輛，環(huán)比增長13%，同比下降14.6%。動力結(jié)構(gòu)持續(xù)分化，NEV商用車同比增長超32%，傳統(tǒng)燃油商用車同比下滑35%，國內(nèi)商用車市場NEV滲透率達47%。
從細分市場看，9月貨車國內(nèi)銷售19.5萬輛，環(huán)比增長15.1%，同比下降16.6%，秋收季疊加雙十一前置備貨啟動，運力需求迎來季節(jié)性回升，拉動貨車市場環(huán)比上行；客車國內(nèi)銷售4萬輛，環(huán)比增長4%，同比下降3%，城配物流與下沉市場出行需求支撐輕客板塊增長。
汽車貿(mào)易出口總體概況
9月，汽車貿(mào)易出口105.3萬輛，環(huán)比增長4.2%，同比增長61.4%。從動力類型看，ICE貿(mào)易出口量同比增長12%，NEV貿(mào)易出口量同比增長1.6倍，占總出口量比例超54%。
新能源汽車貿(mào)易出口銷量：占總出口量比例連續(xù)4個月超50%
9月，新能源汽車貿(mào)易出口57.1萬輛，環(huán)比增長8.6%，同比增長1.6倍。從車型結(jié)構(gòu)看，NEV乘用車貢獻近34萬輛增量；從動力類型看，插混車型增幅明顯，貢獻15萬輛增量。
二、汽車市場熱點解析
市場熱點：出口連續(xù)四個月破百萬，但政策調(diào)整帶來不確定性
今年以來，汽車貿(mào)易出口維持較強表現(xiàn)。從總量維度看，中國汽車貿(mào)易出口已連續(xù)四個月突破百萬輛，但單月規(guī)模穩(wěn)定在105萬輛上下，行業(yè)出口體量進入階段性增長平臺期。分動力形式與出口區(qū)域來看，插混車型出口增速顯著，其中歐盟市場拉動效應(yīng)最為明顯，該區(qū)域插混出口量與純電車型的差距持續(xù)收窄。
與此同時，海內(nèi)外相關(guān)貿(mào)易政策迎來調(diào)整。新能源汽車增值稅出口退稅率由13%下調(diào)至9%，將推高車企出口成本，對低價薄利的入門車型出口形成較大沖擊；歐盟擬對中國混動車型采用關(guān)稅配額方式劃定進口額度，或?qū)⒓s束插混車型面向歐盟市場的增長空間。
受上述政策調(diào)整影響，車企有望搶抓退稅窗口期集中安排出口交付，預(yù)計年末至2027年一季度將迎來一輪短期出口高峰。在出口結(jié)構(gòu)層面，低價走量車型的出口規(guī)模將逐步收縮，車企增加高附加值車型海外投放，同時推動插混車型出口進一步向中東、拉美等區(qū)域分流。
蓋斯特觀點：2026年四季度貿(mào)易出口市場仍具備較強韌性，全年出口量有望達1200萬輛。不過，近期增值稅出口退稅下調(diào)、中歐混動車型貿(mào)易磋商等政策及貿(mào)易環(huán)境變化，將對2027年汽車出口結(jié)構(gòu)構(gòu)成挑戰(zhàn)，但也將持續(xù)倒逼車企推進高質(zhì)量出海轉(zhuǎn)型。
