2026年7月，國內(nèi)及貿(mào)易出口合計(jì)銷量258.4萬輛，環(huán)比下降8%，同比下降0.3%。從市場特征來看，國內(nèi)乘用車NEV滲透率創(chuàng)歷史新高，其中純電車型實(shí)現(xiàn)同比逆勢增長。本報(bào)告圍繞7月國內(nèi)及貿(mào)易出口的銷量走勢與市場特征進(jìn)行研究分析。
一、汽車市場銷量走勢分析
國內(nèi)及貿(mào)易出口市場概況：單月同比微降
2026年7月，國內(nèi)及貿(mào)易出口合計(jì)銷量258.4萬輛，環(huán)比下降8%，同比下降0.3%。受高溫淡季以及半年度沖量帶來的需求透支影響，國內(nèi)銷量持續(xù)承壓；得益于貿(mào)易出口的持續(xù)放量以及整體NEV市場的快速增長，有效對沖了部分國內(nèi)市場的下行壓力。
從各細(xì)分市場來看，國內(nèi)銷量同環(huán)比均出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，商用車受前期銷量透支影響明顯，環(huán)比降幅接近30%；貿(mào)易出口單月規(guī)模再度突破百萬量級，其中NEV同比增長1.5倍，在當(dāng)月貿(mào)易出口總量中占比突破50%。
7月，國內(nèi)汽車銷售154.1萬輛，環(huán)比下降13.1%，同比下降23.6%。從乘用車市場來看，純電市場份額持續(xù)擴(kuò)大，推動(dòng)國內(nèi)乘用車NEV滲透率突破68%；從商用車市場來看，受高溫、汛期等極端天氣影響，基建及貨運(yùn)活動(dòng)有所放緩，國內(nèi)商用車環(huán)比下滑幅度較大。
國內(nèi)乘用車銷量：同環(huán)比雙下滑
7月，國內(nèi)乘用車銷售134.5萬輛，環(huán)比下降10.1%，同比下降24.7%。政策方面，國務(wù)院發(fā)布《擴(kuò)大消費(fèi)“十五五”規(guī)劃》，提出擴(kuò)大汽車消費(fèi)；供給方面，受車企高溫假期影響，新車上市及交付節(jié)奏有所放緩；需求方面，惡劣天氣壓制到店客流，疊加消費(fèi)者等待新品發(fā)布，市場持幣觀望情緒加重。
國內(nèi)乘用車品類維度：SUV份額大幅上漲
轎車份額為38.1%，同比下降7.7個(gè)百分點(diǎn)。新品為A0級市場貢獻(xiàn)增量，其中上汽通用五菱繽果Pro及奇瑞QQ3EV月銷量均保持在1萬輛以上；零跑A05處于盲訂階段，交付量超過2千輛。A級及B級市場同比下滑，ICE車型延續(xù)頹勢，且部分NEV車型受上新、交付節(jié)奏影響，當(dāng)期交付受到壓制。C級市場同比下滑27%，傳統(tǒng)豪華品牌銷量持續(xù)萎靡。
SUV份額為56.7%，同比增長7.4個(gè)百分點(diǎn)。A0級同比增長22%，其中零跑A10月銷量突破2.6萬輛；比亞迪元UP多地終端售價(jià)下調(diào)，帶動(dòng)車型銷量突破2萬輛。A級及B級市場雖同比下滑，但NEV車型表現(xiàn)較好，廣汽埃安i60依托版本上新及金融優(yōu)惠，單月銷量超1.1萬輛；方程豹鈦7 EV版交付提速，全系月銷量超過2萬輛。理想L8、比亞迪大唐、小鵬GX等NEV新品帶動(dòng)C級及以上市場實(shí)現(xiàn)增長。
MPV份額為5.2%，同比增長0.3個(gè)百分點(diǎn)。A級中除上汽通用五菱星光730外，其余車型同比均出現(xiàn)下滑。B級市場同比降幅超過30%，僅廣汽傳祺E8一款車型銷量破千。C級整體市場下滑，細(xì)分排名出現(xiàn)較大變化，智界V9銷量接近9千輛，成為細(xì)分市場TOP1；燃油版產(chǎn)品競爭力持續(xù)走弱，疊加PHEV版陸尚款8月煥新上市引發(fā)市場觀望，導(dǎo)致別克GL8全系月銷量下滑至5千輛以下。
國內(nèi)乘用車國別維度：自主品牌份額突破70%
市場份額角度，7月自主品牌份額達(dá)71%，同比增長5.4個(gè)百分點(diǎn)。
銷量變化角度，7月美系、日系表現(xiàn)走弱，同比降幅擴(kuò)大至30%以上。
乘用車企業(yè)國內(nèi)銷量TOP10：自主品牌占據(jù)6席
從7月TOP10廠商的銷量表現(xiàn)來看，僅零跑實(shí)現(xiàn)同比正增長，且首次躋身月度銷量前三，其余廠商同比均呈現(xiàn)兩位數(shù)下滑。具體來看，比亞迪：7月市場份額提升，其中騰勢及方程豹合計(jì)貢獻(xiàn)近2.3萬輛同比增量；吉利：7月同比降幅有所擴(kuò)大，吉利品牌、領(lǐng)克品牌同比均有約30%下滑，僅極氪實(shí)現(xiàn)正增長；零跑：多款新車帶動(dòng)其銷量規(guī)模實(shí)現(xiàn)突破，其中A10單款車型占品牌總銷量32%；長安：集團(tuán)ICE車型持續(xù)下行，但深藍(lán)、啟源憑借產(chǎn)品動(dòng)力布局完善以及車型煥新上市，實(shí)現(xiàn)同比超30%正增長；上汽通用五菱：單月降幅收窄，其中繽果Pro上市后月銷量穩(wěn)定在1.2萬輛以上；廣汽豐田：榜單內(nèi)降幅最小的合資廠商，NEV板塊表現(xiàn)較好，7月鉑智系列累計(jì)銷售近1.2萬輛；上汽大眾：主銷ICE車型全面走弱，基于燃油車打造的衍生新能源版本銷量不及預(yù)期。
國內(nèi)新能源乘用車銷量概況
7月，國內(nèi)新能源乘用車銷售91.6萬輛，環(huán)比下降9%，同比下降6.1%。市場呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化，主流車企集中推出純電新品并實(shí)現(xiàn)快速上量，帶動(dòng)純電市場同比正增長，插混、增程市場同比則均出現(xiàn)兩位數(shù)下滑。
新能源乘用車國內(nèi)銷量TOP15車型：純電占據(jù)主導(dǎo)地位
7月，TOP15車型中比亞迪占據(jù)6席，品牌保持?jǐn)鄬宇I(lǐng)先。具體來看，吉利星愿：加大現(xiàn)金優(yōu)惠力度，月銷量連續(xù)5個(gè)月穩(wěn)定在3萬輛以上；零跑A10：憑借越級產(chǎn)品力迅速上量，月銷量連續(xù)3個(gè)月突破2.2萬輛；特斯拉Model Y：季度初產(chǎn)能優(yōu)先交付海外，國內(nèi)訂單未能充分釋放，月銷同環(huán)比均出現(xiàn)兩位數(shù)下滑；小米SU7：新款上市后訂單儲(chǔ)備充足，疊加產(chǎn)能持續(xù)爬坡，月銷量連續(xù)4個(gè)月超過2萬輛；方程豹鈦7：插混車型穩(wěn)住銷量基本盤，純電版貢獻(xiàn)主要增量，月銷量連續(xù)5個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比正增長；理想i6：核心零部件供應(yīng)短期波動(dòng)造成減產(chǎn)，月銷量環(huán)比下降超25%；比亞迪宋Ultra：插混版上市進(jìn)一步完善產(chǎn)品矩陣，推動(dòng)其單月銷量環(huán)比增長超20%；新款上汽MG4：依托精準(zhǔn)產(chǎn)品定位與越級技術(shù)支撐實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步上量，月銷量連續(xù)5個(gè)月超1.3萬輛。
國內(nèi)商用車銷量：同比降幅擴(kuò)大
7月，商用車國內(nèi)銷售19.6萬輛，環(huán)比下降29.1%，同比下降15%。動(dòng)力結(jié)構(gòu)持續(xù)分化，NEV商用車同比增長超過48%，傳統(tǒng)燃油商用車同比下滑超10%，國內(nèi)商用車市場NEV滲透率已接近47%。
從細(xì)分市場看，7月貨車國內(nèi)銷售16.2萬輛，環(huán)比下降30.4%，同比下降19%，受極端天氣影響，傳統(tǒng)建設(shè)型運(yùn)輸需求持續(xù)萎縮，疊加市場運(yùn)力過剩，整體購車需求大幅下降；客車國內(nèi)銷售3.4萬輛，環(huán)比下降22.5%，同比增長11.5%，其中大中型客車受傳統(tǒng)銷售淡季影響，同比降幅超過10%。
汽車貿(mào)易出口總體概況
7月，汽車貿(mào)易出口104.3萬輛，環(huán)比增長0.6%，同比增長81.3%。從動(dòng)力類型看，ICE貿(mào)易出口量同比增長40%，NEV貿(mào)易出口量同比增長1.5倍，占總出口量比例超53%。
7月，新能源汽車貿(mào)易出口55.3萬輛，環(huán)比增長5.7%，同比增長1.5倍。從車型結(jié)構(gòu)看，NEV乘用車貢獻(xiàn)超30萬輛同比增量；從動(dòng)力類型看，純電、插混動(dòng)力貿(mào)易出口量均實(shí)現(xiàn)翻倍增長。
二、汽車市場特征解析
市場特征：國內(nèi)乘用車單月NEV滲透率再創(chuàng)新高
7月國內(nèi)乘用車銷售134.5萬輛，規(guī)模處于近四年同期最低水平，同比減少44.3萬輛。其中ICE同比減少38.4萬輛，占市場總體減量的87%，減量規(guī)模是NEV的6.5倍，直接推動(dòng)國內(nèi)乘用車NEV滲透率突破68%，同比提升13個(gè)百分點(diǎn)。
7月NEV同比僅下滑6%，表現(xiàn)顯著優(yōu)于乘用車大盤，但內(nèi)部呈現(xiàn)明顯分化。具體來看，BEV銷量突破62萬輛，創(chuàng)下近四年同期新高；油價(jià)暴漲放大其使用成本優(yōu)勢，疊加7月新國標(biāo)落地帶動(dòng)車企調(diào)整合規(guī)產(chǎn)品投放節(jié)奏，共同推動(dòng)BEV同比增長3.7%，成為7月唯一實(shí)現(xiàn)同比正增長的動(dòng)力形式。REV依舊保持兩位數(shù)下滑，不過降幅較前期有所收窄，一方面相關(guān)新品尚未完成產(chǎn)能爬坡，另一方面小米澎程系列等新車預(yù)售，也使得部分用戶持幣觀望。PHEV新品供給偏少，同時(shí)在主流市場遭受純電產(chǎn)品較強(qiáng)沖擊，銷量同比下滑超20%。
蓋斯特觀點(diǎn)：當(dāng)前新能源乘用車滲透率持續(xù)走高，本質(zhì)上是傳統(tǒng)燃油車市場不斷萎縮、需求此消彼長的結(jié)果；而純電車型憑借產(chǎn)品力持續(xù)提升與消費(fèi)認(rèn)知日趨成熟，保持穩(wěn)健增長，構(gòu)成新能源市場增長的核心支撐。
