2026年上半年，中國汽車市場(chǎng)銷售1501.7萬輛，同比下滑4.1%，整體呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化分化的發(fā)展特征。從整體市場(chǎng)看，國內(nèi)終端銷量承壓，出口板塊增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，對(duì)沖了國內(nèi)車市的下行壓力；從動(dòng)力維度看，NEV內(nèi)部走勢(shì)分化，純電動(dòng)車型市場(chǎng)占比穩(wěn)步提升；從價(jià)格維度看，40萬元以上高端乘用車市場(chǎng)逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。本報(bào)告圍繞上半年中國車市銷量走勢(shì)及市場(chǎng)特征進(jìn)行研究分析。
一、中國汽車市場(chǎng)銷量走勢(shì)分析
整體市場(chǎng)概況：上半年同比4%下滑
2026年上半年，中國汽車市場(chǎng)銷售1501.7萬輛，同比下滑4.1%，行業(yè)整體呈現(xiàn)內(nèi)需走弱、出口走強(qiáng)的分化格局。國內(nèi)乘用車需求持續(xù)萎靡，銷量較去年上半年減少266萬輛；出口市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比帶來超200萬輛的增量。
從各細(xì)分市場(chǎng)來看，國內(nèi)乘用車銷量大幅回落，商用車板塊整體逆勢(shì)走高，其中NEV商用車增長(zhǎng)動(dòng)力最為突出，上半年同比增速突破40%；整車、NEV出口均保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中6月單月整車出口量首次突破100萬輛。
上半年，國內(nèi)汽車市場(chǎng)銷售992.1萬輛，同比下降21.1%。從乘用車市場(chǎng)來看，NEV、ICE車型均出現(xiàn)兩位數(shù)同比下滑，其中燃油車降幅更為突出，同比下跌超30%；反觀商用車市場(chǎng)，存量車型置換需求持續(xù)釋放，拉動(dòng)其銷量同比增長(zhǎng)0.8%。
國內(nèi)乘用車市場(chǎng)：同比超20%下滑
上半年，國內(nèi)乘用車市場(chǎng)銷售828.7萬輛，同比下降24.3%。政策方面，工信部等五部門開展2026年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)；供給方面，ICE仍嘗試以“降價(jià)換量”的銷售策略，但整體提振效果持續(xù)減弱；需求方面，中高端NEV消費(fèi)需求穩(wěn)步擴(kuò)容，支撐NEV乘用車銷量連續(xù)四個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比上漲。
國內(nèi)乘用車品類維度：轎車市場(chǎng)份額大幅下滑
轎車份額為40.3%，同比下降5.8個(gè)百分點(diǎn)。受補(bǔ)貼政策退坡影響大，A00級(jí)成為同比下滑最大的細(xì)分市場(chǎng)。A0級(jí)同比維持增長(zhǎng)，星愿表現(xiàn)較穩(wěn)定，上半年累計(jì)銷量近20萬輛；繽果Pro及奇瑞QQ3EV上半年合計(jì)貢獻(xiàn)超5萬輛增量。受ICE車型影響，A級(jí)與B級(jí)降幅均超過20%。C級(jí)市場(chǎng)同比下滑16%，上半年BBA多款主銷車型同比降幅超30%。
SUV份額為54.9%，同比增長(zhǎng)5.7個(gè)百分點(diǎn)。A0級(jí)及A級(jí)燃油車普遍下滑，奇瑞、吉利旗下ICE車型降幅顯著，其中瑞虎3上半年累計(jì)銷量同比降幅超70%。B級(jí)同比微增，問界M6、理想i6等NEV車型貢獻(xiàn)增量。C級(jí)及以上車型大幅增長(zhǎng)，今年以來已有十余款大五座、六座新車陸續(xù)投放，累計(jì)帶來超11萬輛銷量增量。
MPV份額為4.8%，同比增長(zhǎng)0.1個(gè)百分點(diǎn)。A級(jí)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，星光730全系車型上半年累計(jì)貢獻(xiàn)約3.5萬輛增量。B級(jí)市場(chǎng)降幅最高，本田系表現(xiàn)不佳。C級(jí)整體銷量同比下滑，但內(nèi)部呈現(xiàn)分化走勢(shì)，騰勢(shì)D9、格瑞維亞上半年累計(jì)同比降幅均超46%；但魏牌高山、小鵬X9在推出改款車型后，銷量較去年同期實(shí)現(xiàn)較大回升。
國內(nèi)乘用車國別維度：自主品牌份額為65%
市場(chǎng)份額角度，上半年自主品牌份額與2025年全年持平；拆分成季度表現(xiàn)來看，進(jìn)入二季度后，自主品牌份額顯著上行，穩(wěn)定維持在70%上下。
銷量變化角度，主流合資品牌表現(xiàn)不一，德系、日系品牌同比降幅均高于自主品牌，美系品牌降幅相對(duì)更小。
乘用車企業(yè)國內(nèi)銷量TOP10：自主品牌占據(jù)6席
從上半年TOP10廠商的銷量表現(xiàn)來看，僅零跑實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，自主品牌中比亞迪、奇瑞跌幅超過35%；合資品牌中僅廣汽豐田降幅低于10%。具體來看，吉利：上半年國內(nèi)乘用車整體銷量反超比亞迪成為TOP1，集團(tuán)NEV車型銷量占比提升至57%；比亞迪：一季度下滑幅度較大，二季度多款換代新車投放市場(chǎng)后，同比降幅顯著收窄；長(zhǎng)安：NEV銷量?jī)H占集團(tuán)總銷量的35%，旗下阿維塔品牌銷量回落幅度較大；廣汽豐田：鉑智系列銷量同比增長(zhǎng)1.6倍，填補(bǔ)了部分燃油車型銷量下滑缺口，企業(yè)上半年整體同比降幅相對(duì)較小；上汽通用五菱：受A00級(jí)小車市場(chǎng)萎縮影響，上半年銷量同比接近30%下滑；零跑：不斷豐富產(chǎn)品矩陣、加快在售車型迭代升級(jí)，拉動(dòng)品牌上半年銷量同比增幅接近30%。
國內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)概況
上半年，國內(nèi)新能源乘用車銷售459.4萬輛，同比下降16.8%。政策結(jié)構(gòu)性推高了新能源乘用車購車成本，A00級(jí)車型受沖擊最為突出；疊加部分增換購需求被提前透支、市場(chǎng)增量空間有限，多重因素共同導(dǎo)致國內(nèi)新能源乘用車銷量同比下行。
新能源乘用車國內(nèi)銷量TOP15車型：純電占據(jù)主導(dǎo)地位
上半年，TOP15車型中比亞迪占據(jù)6席，品牌保持?jǐn)鄬宇I(lǐng)先。具體來看，吉利星愿：新款上市疊加多次推出限時(shí)購車權(quán)益，連續(xù)四個(gè)月銷量穩(wěn)定在3萬輛以上；Model Y：持續(xù)落地金融政策，加之Model YL帶來部分銷量增量，上半年累計(jì)銷量同比小幅上漲；理想i6：緊扣家用需求，全系搭載高階智能化配置，上半年累計(jì)銷量突破12萬輛；鈦7：憑借高性價(jià)比布局輕越野賽道，同時(shí)推出純電版本開拓新客群，銷量連續(xù)四個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比上漲；小米SU7：受制于新舊車型迭代切換周期，上半年累計(jì)銷量同比降幅接近50%；全新蔚來ES8：產(chǎn)品力全面升級(jí)、定價(jià)貼合市場(chǎng)預(yù)期，疊加產(chǎn)能穩(wěn)步爬坡，拉動(dòng)上半年銷量大幅增長(zhǎng)；新款MG4：搭載多項(xiàng)越級(jí)配置，并持續(xù)向下沉市場(chǎng)滲透，上半年累計(jì)銷量突破7萬輛；宋Pro及秦PLUS受比亞迪內(nèi)部車型分流、同級(jí)競(jìng)品增多雙重影響，上半年銷量同比大幅回落。
國內(nèi)商用車市場(chǎng)：同比微增
上半年，商用車國內(nèi)銷售163.4萬輛，同比增長(zhǎng)0.8%。動(dòng)力分化顯著，NEV商用車同比增速超40%，傳統(tǒng)燃油商用車同比下滑超10%，國內(nèi)商用車市場(chǎng)NEV滲透率已突破30%。
從細(xì)分市場(chǎng)看，上半年貨車國內(nèi)銷售144.1萬輛，同比增長(zhǎng)1%，各地置換補(bǔ)貼政策相繼落地，疊加換電、氫能配套生態(tài)加速搭建以適配各類運(yùn)營場(chǎng)景，持續(xù)拉動(dòng)新能源貨車需求提升?？蛙噰鴥?nèi)銷售19.3萬輛，同比下降0.7%，旅游、客運(yùn)行業(yè)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期，終端購車需求疲軟，加之城市公交運(yùn)營收益承壓，各地政府采購預(yù)算不斷縮減，導(dǎo)致客車市場(chǎng)同比小幅下滑。
中國汽車出口總體概況
上半年，汽車出口509.6萬輛，同比增長(zhǎng)65.3%。從動(dòng)力類型看，ICE出口量同比增長(zhǎng)35.5%；NEV出口量同比增長(zhǎng)1.2倍，占總出口量比例超46%。
新能源汽車出口市場(chǎng)：同比超1倍增長(zhǎng)
上半年，新能源汽車出口235.5萬輛，同比增長(zhǎng)1.2倍。從車型結(jié)構(gòu)看，NEV乘用車出口貢獻(xiàn)近130萬輛增量；從動(dòng)力類型看，插混出口同比增長(zhǎng)1.4倍。
二、汽車市場(chǎng)特征解析
市場(chǎng)特征一：貿(mào)易出口量超預(yù)期增長(zhǎng)
2026年上半年中國汽車貿(mào)易出口量達(dá)510萬輛，同比增長(zhǎng)65%，出口市場(chǎng)呈現(xiàn)動(dòng)力結(jié)構(gòu)多元、區(qū)域冷熱分化的發(fā)展特征。
分動(dòng)力結(jié)構(gòu)來看，NEV出口表現(xiàn)亮眼，上半年累計(jì)出口量達(dá)235萬輛，同比實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，核心增長(zhǎng)邏輯主要涵蓋三方面：一、國內(nèi)終端市場(chǎng)增長(zhǎng)受限，自主品牌加快布局海外渠道以消化產(chǎn)能；二、受全球地緣沖突影響，國際油價(jià)波動(dòng)擾動(dòng)，海外NEV用車需求持續(xù)攀升；三、多國擬上調(diào)新能源汽車關(guān)稅、提高市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，車企搶抓政策落地前的窗口期，集中發(fā)力出口。多重利好因素疊加，共同推動(dòng)NEV出海規(guī)模大幅提升。燃油車仍是我國汽車出口基本盤，ICE車型出口同比增幅超35%，增長(zhǎng)主要受益于俄羅斯市場(chǎng)消費(fèi)需求回暖。
海外出口區(qū)域格局分化顯著，中南美區(qū)域內(nèi)部走勢(shì)反差明顯，巴西躍升至中國第一大汽車出口目的地；受進(jìn)口關(guān)稅上調(diào)影響，我國對(duì)墨西哥出口量同比回落，墨西哥也成為我國出口前十國家里唯一出口量同比下降的市場(chǎng)。我國對(duì)歐洲汽車出口整體增速翻倍，5月自主品牌在歐洲本地乘用車市場(chǎng)份額首度超越日系品牌；東南亞市場(chǎng)對(duì)國產(chǎn)NEV需求旺盛，我國對(duì)該區(qū)域汽車出口保持高速擴(kuò)張。
蓋斯特觀點(diǎn)：2026年上半年中國汽車出口規(guī)模實(shí)現(xiàn)大幅攀升，增長(zhǎng)由兩大核心因素驅(qū)動(dòng)：一是動(dòng)力結(jié)構(gòu)均衡發(fā)展，ICE穩(wěn)固出口基本盤、NEV貢獻(xiàn)主要增量；二是海外市場(chǎng)布局持續(xù)完善，出口逐步擺脫對(duì)單一區(qū)域的依賴，多區(qū)域協(xié)同發(fā)力的多極增長(zhǎng)格局正在加快形成。
市場(chǎng)特征二：純電市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大
2026年上半年國內(nèi)純電動(dòng)乘用車?yán)塾?jì)銷量311萬輛，同比下降7%，整體降幅遠(yuǎn)低于其他動(dòng)力類型車型。同時(shí)，純電車型在NEV乘用車中的占比提升至66%，較上年同期擴(kuò)大5個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)份額創(chuàng)下歷史新高。
分價(jià)格區(qū)間來看，各檔位走勢(shì)差異顯著。5萬元以下入門車型受政策調(diào)整、新品供給不足影響，銷量同比減少超30萬輛；5-10萬區(qū)間承接微型車升級(jí)需求，疊加智能化配置下放、產(chǎn)品矩陣完善，同比增長(zhǎng)10%；10-20萬元市場(chǎng)新品投放偏少，整體銷量同比下滑超20%；20-40萬中高端車型依靠爆款迭代，同時(shí)車企陸續(xù)推出燃油車的純電衍生版本，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)；40萬元以上高端純電增幅最為突出，銷量接近翻倍增長(zhǎng)。
蓋斯特觀點(diǎn)：2026年上半年國內(nèi)純電乘用車整體市場(chǎng)韌性凸顯，在政策調(diào)整、產(chǎn)品供給分化共同作用下，形成“高端市場(chǎng)突破、中端市場(chǎng)托底、低端市場(chǎng)收縮”的差異化發(fā)展格局。
市場(chǎng)特征三：40萬元以上價(jià)位段成國內(nèi)乘用車唯一增長(zhǎng)細(xì)分市場(chǎng)
2026年上半年40萬元以上乘用車市場(chǎng)銷量達(dá)43萬輛，整體實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，其中NEV車型同比增幅超45%。該細(xì)分市場(chǎng)受政策調(diào)整影響有限，疊加自主品牌持續(xù)擴(kuò)充高端產(chǎn)品供給、原有車型迭代升級(jí)，線控底盤等新技術(shù)落地持續(xù)賦能產(chǎn)品力提升，多重因素共同推動(dòng)高端市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)容。
從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，傳統(tǒng)豪華品牌份額大幅縮減；自主品牌加速布局高端市場(chǎng)，一方面多個(gè)品牌首次切入40萬元以上價(jià)格帶，另一方面已有高端品牌持續(xù)完善旗艦產(chǎn)品矩陣，集中投放大五座、大六座新品，推動(dòng)自主品牌市場(chǎng)占比持續(xù)攀升。其中問界M8&M9、蔚來ES8&ES9、極氪8X&9X銷量合計(jì)占據(jù)40萬元以上乘用車市場(chǎng)超40%份額。
蓋斯特觀點(diǎn)：自主品牌通過擴(kuò)充旗艦SUV產(chǎn)品矩陣、布局高端MPV豐富品類結(jié)構(gòu)，并圍繞家庭出行打造舒適駕乘與靈活可變空間的差異化體驗(yàn)，多重產(chǎn)品舉措?yún)f(xié)同發(fā)力，共同支撐40萬元以上高端車市實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。
