2026年行至中盤，中國汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷從規(guī)模擴(kuò)張向價值重塑的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期，在技術(shù)迭代、市場分化與全球博弈等多重影響下，產(chǎn)業(yè)底層邏輯、市場競爭范式與企業(yè)發(fā)展路徑發(fā)生系統(tǒng)性變革?；趯Ξ?dāng)前產(chǎn)業(yè)狀況、政策導(dǎo)向、技術(shù)趨勢及海內(nèi)外市場環(huán)境的系統(tǒng)研判，蓋斯特正式發(fā)布2026年下半年中國汽車行業(yè)十大趨勢預(yù)判，旨在為行業(yè)參與者提供戰(zhàn)略參考。
一、市場下半年將企穩(wěn)修復(fù)，全年銷量降幅有望收窄至2%
2026下半年，國內(nèi)多項(xiàng)汽車消費(fèi)扶持政策集中落地，隨著新能源汽車下鄉(xiāng)配套補(bǔ)貼取消名額限制、以舊換新政策持續(xù)落地，以及汽車后市場改革新政加持，從新車購置、存量置換與用車消費(fèi)三大維度持續(xù)激活市場潛力，消費(fèi)需求將持續(xù)釋放，為市場回暖提供有力支撐。但是，市場修復(fù)仍存在多重制約因素，回暖節(jié)奏存在不確定性。一方面，居民整體消費(fèi)意愿偏弱，新車首購需求持續(xù)萎縮，國內(nèi)消費(fèi)市場回暖動能相對不足。另一方面，海外貿(mào)易環(huán)境持續(xù)趨緊，巴西、歐盟等區(qū)域接連出臺對華汽車關(guān)稅新政，整車出口面臨較大的外部政策波動風(fēng)險。
蓋斯特預(yù)判：2026年下半年，國內(nèi)汽車市場銷量預(yù)計達(dá)1885萬輛，環(huán)比上半年增長約380萬輛，與2025年同期持平。今年中國汽車總銷量有望達(dá)到3390萬輛，同比降幅預(yù)計收窄至2%左右。從車型結(jié)構(gòu)上看，乘用車受益于政策拉動，下半年銷量有望恢復(fù)正增長；商用車在基建投資回暖與老舊車輛淘汰置換需求推動下實(shí)現(xiàn)全年正增長。從出口來看，下半年仍將延續(xù)高增長態(tài)勢，全年汽車貿(mào)易出口有望突破1020萬輛。
二、出口增速將放緩，全年同比增速仍超40%
2026年上半年整車貿(mào)易出口達(dá)510萬輛，同比增幅超60%；下半年出口量預(yù)計與上半年持平，但同比增速明顯回落。全年貿(mào)易出口總量有望突破千萬輛，同比增速維持在40%以上。
從動力形式來看，下半年汽車出口呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化，新能源汽車出口規(guī)模將反超燃油車，占比將突破50%。中國燃油車出口量同比承壓回落，核心原因是俄羅斯、歐洲等海外市場調(diào)整稅費(fèi)政策及本地化積分規(guī)則，形成明顯的出口制約。其中，對俄出口量將小幅下滑，直接拖累下半年燃油車出口表現(xiàn)。而新能源汽車出口量仍將維持高增長態(tài)勢，東南亞、歐洲等區(qū)域補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善，購車稅收優(yōu)惠、補(bǔ)貼政策延續(xù)持續(xù)落地，海外新能源汽車消費(fèi)需求持續(xù)擴(kuò)容，推動全年新能源汽車出口量同比將接近翻倍增長。
從品牌類型來看，下半年自主品牌出口量同比增幅將超40%，比亞迪、吉利等頭部自主車企持續(xù)深耕海外布局，推進(jìn)產(chǎn)品本地化適配、渠道網(wǎng)絡(luò)全球化布局等成效逐漸顯現(xiàn)；合資及外資品牌出口規(guī)模也將穩(wěn)步擴(kuò)張，全年出口有望突破百萬輛。外資品牌特斯拉上海工廠產(chǎn)能持續(xù)爬坡，單月出口量持續(xù)創(chuàng)新高。同時，合資車企將擴(kuò)大新能源汽車出口力度，以拓展增量空間，有望推動本土合資及外資品牌出口同比小幅增長。
從出口區(qū)域來看，下半年市場增量與存量分化態(tài)勢凸顯。中東等新興市場對中國新能源車型進(jìn)口需求持續(xù)攀升，成為出口全新增長極；而俄羅斯稅費(fèi)政策收緊、巴西全新進(jìn)口關(guān)稅方案落地，這兩大主要出口市場需求承壓，預(yù)計出口量同步下滑。
蓋斯特預(yù)判：中國汽車出口增長模式將迎來階段性拐點(diǎn)，上半年多動力、多區(qū)域全面增長周期已然結(jié)束，下半年將進(jìn)入結(jié)構(gòu)性增長階段，出口規(guī)模增長高度依賴新能源車型和海外新興市場。整體而言，自主品牌憑借完整的新能源產(chǎn)品矩陣、成熟的本地化渠道體系，穩(wěn)固汽車出口基本盤；國內(nèi)合資/外資品牌僅依靠新能源汽車單品實(shí)現(xiàn)出口小幅增長，傳統(tǒng)燃油車在海外市場競爭力將逐漸走弱。
三、純電車型份額持續(xù)擴(kuò)大，中國乘用車新能源滲透率接近60%
受去年同期高基數(shù)、行業(yè)補(bǔ)貼政策退坡、前期消費(fèi)需求透支等多重因素影響，2026年上半年國內(nèi)新能源乘用車市場銷量整體承壓。隨著下半年多款新車集中上市，產(chǎn)品供給持續(xù)豐富，有望帶動內(nèi)需修復(fù)，市場迎來回暖行情。下半年新能源乘用車銷量將重回同比正增長區(qū)間，部分月度滲透率有望沖高至65%，帶動全年新能源乘用車市場滲透率提升至58%。
蓋斯特預(yù)判：從動力類型看，純電車型在新能源市場的主導(dǎo)地位將進(jìn)一步鞏固。在國內(nèi)新能源市場小幅收縮的大背景下，純電車型全年銷量雖略有回落，但市場份額將提升至65%，其中20萬元以上中高端純電車型全年銷量可實(shí)現(xiàn)50萬輛增量。插混與增程車型的走勢分化明顯，插混車型受下半年新品供給不足影響，銷量預(yù)計持續(xù)走弱，全年銷量可能同比減少約70萬輛，新能源市場份額回落至25%左右；而增程車型表現(xiàn)穩(wěn)健，全年銷量與去年基本持平，依托主力車型迭代升級、上半年新品放量支撐，下半年增程車型銷量有望突破80萬輛。
四、產(chǎn)業(yè)競爭步入深水區(qū)，競爭邏輯與范式全面重構(gòu)
隨著產(chǎn)業(yè)變革持續(xù)縱深推進(jìn)，2026年下半年汽車行業(yè)將進(jìn)入“價值競爭”新階段，整體將呈現(xiàn)以下三大競爭特點(diǎn)：
一是核心技術(shù)集中量產(chǎn)落地，車企產(chǎn)品代差進(jìn)一步拉大。今年上半年發(fā)布的前沿技術(shù)方案，將在下半年進(jìn)入量產(chǎn)驗(yàn)證與規(guī)模化落地階段。兆瓦級超充、線控底盤、座艙智能體等關(guān)鍵技術(shù)將陸續(xù)批量裝車，讓頭部車企在補(bǔ)能效率、駕乘體驗(yàn)、智能交互和整車控制等方面形成明顯代際優(yōu)勢；二是供應(yīng)鏈波動加劇，成本管控成為車企的核心生存能力。芯片供給與上游原材料價格存在上行波動風(fēng)險，疊加技術(shù)研發(fā)與量產(chǎn)投入持續(xù)增加，車企將面臨更大的成本管控壓力；三是競爭范式全面升級，AI重塑產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。下半年頭部車企將集中落地AI Car，憑借核心技術(shù)積累與AI能力構(gòu)建的系統(tǒng)性優(yōu)勢，對后入局者形成降維打擊，推動行業(yè)競爭從SDV向AIDV演進(jìn)。
整體而言，下半年汽車行業(yè)競爭將進(jìn)入價值競爭新周期，企業(yè)梯隊(duì)分化將進(jìn)一步加劇。尾部企業(yè)生存壓力將持續(xù)攀升，頭部企業(yè)則憑借技術(shù)、體驗(yàn)與成本管控等綜合優(yōu)勢，進(jìn)一步擴(kuò)大市場領(lǐng)先優(yōu)勢。
蓋斯特預(yù)判：汽車行業(yè)正在加速邁入深度變革期，企業(yè)同時面臨技術(shù)迭代、成本管控與競爭范式升級的三重挑戰(zhàn)。企業(yè)唯有立足自身資源稟賦，聚焦用戶核心價值，整合產(chǎn)業(yè)生態(tài)資源，持續(xù)打磨核心競爭力，方能穿越行業(yè)周期，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
五、車企加速布局工業(yè)人形機(jī)器人，下半年開啟小批量場景驗(yàn)證
2026年下半年，國內(nèi)多家車企自研的工業(yè)人形機(jī)器人將小批量量產(chǎn)，商業(yè)化節(jié)奏全面提速。行業(yè)正從前期原型機(jī)展示，逐步邁入小批量試制與場景驗(yàn)證階段。其中，特斯拉、小鵬等車企的人形機(jī)器人產(chǎn)品預(yù)計下半年完成小批量試制下線，優(yōu)先投入其自有工廠，開展內(nèi)部驗(yàn)證與試運(yùn)行。車企之所以能夠快速推進(jìn)人形機(jī)器人的研發(fā)與落地，在于汽車產(chǎn)業(yè)獨(dú)特的稟賦優(yōu)勢。整車制造與人形機(jī)器人等具身智能體在技術(shù)體系上同源、制造工藝上同根、應(yīng)用場景上互通，同時可復(fù)用汽車產(chǎn)業(yè)成熟的供應(yīng)鏈、工程化與規(guī)模化制造能力，由此大幅降低機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化落地成本與周期。
隨著小批量場景驗(yàn)證啟動，人形機(jī)器人行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)將從動作精度、算力參數(shù)等技術(shù)指標(biāo)，逐步轉(zhuǎn)向三大商業(yè)化落地驗(yàn)證指標(biāo)：一是場景適配能力，能否在焊接、搬運(yùn)、質(zhì)檢等工業(yè)場景中穩(wěn)定完成指定任務(wù)，是驗(yàn)證產(chǎn)品價值的核心前提；二是小批量交付能力，試制產(chǎn)能、交付節(jié)奏與系統(tǒng)穩(wěn)定性，直接決定驗(yàn)證周期的長短與擴(kuò)產(chǎn)可行性；三是成本與場景投入產(chǎn)出比。單臺制造成本能否隨小批量生產(chǎn)下探，單位場景的投入產(chǎn)出比能否跑通，是人形機(jī)器人商業(yè)化的核心門檻。
工業(yè)人形機(jī)器人商業(yè)化落地將遵循三階段推進(jìn)邏輯：1.0自有場景驗(yàn)證階段，車企優(yōu)先在自身整車車間、動力電池工廠、倉儲物流、質(zhì)檢巡檢等標(biāo)準(zhǔn)化、可控場景中開展試運(yùn)行；2.0場景拓展階段，將從單點(diǎn)任務(wù)、小規(guī)模部署切入，通過持續(xù)試錯和快速迭代，逐步提升任務(wù)泛化能力，拓展應(yīng)用場景的覆蓋范圍；3.0示范應(yīng)用及復(fù)制推廣階段，車企內(nèi)部工廠形成示范應(yīng)用后，向上下游供應(yīng)鏈、工業(yè)客戶及更廣泛場景對外輸出，完成從自用試點(diǎn)到對外銷售的擴(kuò)散路徑。
蓋斯特預(yù)判：2026年下半年將成為車企工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，行業(yè)從原型展示邁向小批量場景驗(yàn)證，車企自有工廠成為工業(yè)機(jī)器人率先落地的場景。隨著真實(shí)場景的驗(yàn)證啟動，行業(yè)競爭焦點(diǎn)將從技術(shù)參數(shù)比拼，轉(zhuǎn)向商業(yè)化落地能力角逐，場景適配、小批量交付、成本控制與場景投入產(chǎn)出比，將成為衡量人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)度的核心指標(biāo)。
六、AI Car進(jìn)入量產(chǎn)驗(yàn)證窗口期，迎來市場實(shí)證關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)
2026年下半年，AI Car將迎來行業(yè)首次全鏈路量產(chǎn)驗(yàn)證節(jié)點(diǎn)，體驗(yàn)范式、技術(shù)底座、商業(yè)模式三大維度同步落地，行業(yè)正式從概念共識階段邁入可校驗(yàn)的實(shí)質(zhì)競爭周期。
在用戶體驗(yàn)維度，原生車型的集中交付將正式確立整車AI的全新體驗(yàn)范式。下半年多款基于原生AI架構(gòu)打造的新車將批量上市，“AI定義汽車”由行業(yè)敘事，落地為用戶可感知、可體驗(yàn)的實(shí)車功能?！盎A(chǔ)座艙語音+輔助智駕能力”的簡單拼接模式逐步淘汰，多域協(xié)同、主動響應(yīng)的場景流智能體驗(yàn)，成為新一代智能汽車的核心標(biāo)識。
在技術(shù)底座維度，芯模深度協(xié)同成為產(chǎn)品體驗(yàn)差異化的技術(shù)底座。當(dāng)前，2000TOPS以上大算力芯片、百億級參數(shù)車載大模型已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；藗?cè)部署，成為AI原生車型的標(biāo)配技術(shù)基底。而芯片與大模型的聯(lián)合調(diào)優(yōu)能力，直接決定產(chǎn)品體驗(yàn)上限，是本輪量產(chǎn)驗(yàn)證周期中拉開企業(yè)競爭力差距的關(guān)鍵變量。
在商業(yè)模式維度，伴隨著產(chǎn)品與技術(shù)端的同步成熟，商業(yè)價值的閉環(huán)驗(yàn)證也同步啟動。純免費(fèi)的AI服務(wù)模式已無法適配行業(yè)發(fā)展，AI功能單次調(diào)用對應(yīng)直接算力、使用量與成本強(qiáng)掛鉤，難以覆蓋企業(yè)長期研發(fā)與運(yùn)營投入?；诖?，行業(yè)轉(zhuǎn)向“基礎(chǔ)免費(fèi)+高階付費(fèi)” 的分層模式，即基礎(chǔ)交互、通用智能功能等免費(fèi)開放，保障用戶基礎(chǔ)體驗(yàn)；高階智能場景、個性化定制功能、專屬生態(tài)增值服務(wù)等差異化內(nèi)容實(shí)行分層收費(fèi)，出現(xiàn)買斷、訂閱、按需付費(fèi)等多種商業(yè)模式并存現(xiàn)象。
蓋斯特預(yù)判：AI Car的產(chǎn)業(yè)價值將首次通過市場化付費(fèi)模式完成真實(shí)市場校驗(yàn)，行業(yè)競爭徹底從“技術(shù)路線敘事”轉(zhuǎn)向“體驗(yàn)-技術(shù)-商業(yè)”的綜合較量。未來技術(shù)路線將加速收斂，具備AI全棧掌控能力的企業(yè)，其系統(tǒng)整合效率優(yōu)勢持續(xù)放大，產(chǎn)業(yè)分化節(jié)奏顯著加快。本輪量產(chǎn)驗(yàn)證窗口將成為車企AI產(chǎn)品競爭力與戰(zhàn)略落地能力的分水嶺。
七、座艙智能體將迎來規(guī)模量產(chǎn)，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)分工體系變革
2026年下半年，座艙智能體產(chǎn)品將密集上市，正式進(jìn)入大規(guī)模用戶驗(yàn)證周期，市場競爭格局與產(chǎn)業(yè)合作模式隨之迎來全方位重塑。
從行業(yè)供需兩端的變化來看，產(chǎn)品評判標(biāo)準(zhǔn)與企業(yè)能力要求正在同步升級。用戶端，消費(fèi)者對智能座艙的評價維度已從基礎(chǔ)交互、簡單功能控制，升級為場景主動理解、復(fù)雜任務(wù)自主執(zhí)行、生態(tài)服務(wù)整合，智能座艙的體驗(yàn)代差逐步成為用戶購車決策的決定性因素；供給端，車企在模型、芯片、智能體框架、生態(tài)運(yùn)營等領(lǐng)域的短板持續(xù)凸顯，單純依靠外采零部件、整合第三方方案的模式，已無法構(gòu)建體系化的AI競爭優(yōu)勢。
產(chǎn)品體驗(yàn)與能力邊界的全面重構(gòu)，暴露出結(jié)構(gòu)性矛盾：科技企業(yè)擁有AI技術(shù)能力與算力優(yōu)勢，但缺少整車工程部署落地場景，技術(shù)難以落地；整車企業(yè)擁有整車開發(fā)與量產(chǎn)能力，但缺少完善的AI底座，難以實(shí)現(xiàn)智能體驗(yàn)的跨越式突破。這一矛盾倒逼產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速變革，新玩家入場、跨域生態(tài)共創(chuàng)合作成為兩大核心主線。
一方面，新玩家正加速切入汽車賽道。AI科技企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、芯片廠商憑借技術(shù)、算力、內(nèi)容服務(wù)優(yōu)勢，參與智能座艙競爭，爭奪用戶數(shù)據(jù)入口與商業(yè)分成主導(dǎo)權(quán)。例如，字節(jié)、阿里已推出座艙智能體全套解決方案，百度、地平線發(fā)布“Claw”類座艙助手產(chǎn)品，持續(xù)為汽車行業(yè)注入新能力的同時，大幅加劇市場競爭烈度。
另一方面，產(chǎn)業(yè)合作模式正向多方生態(tài)共創(chuàng)模式升級。部分車企與供應(yīng)商深度戰(zhàn)略綁定，采用聯(lián)合開發(fā)模式：車企主導(dǎo)整車架構(gòu)搭建、接口標(biāo)準(zhǔn)定義與工程落地量產(chǎn)，供應(yīng)商提供AI底座與生態(tài)服務(wù)。例如，吉利與千里/階躍的“白盒共創(chuàng)”，榮威、賽豆與火山引擎的“AI企業(yè)主導(dǎo)+整車適配”模式，均是產(chǎn)業(yè)合作的典型實(shí)踐。
蓋斯特預(yù)判：座艙智能體是汽車工業(yè)與人工智能深度融合的產(chǎn)物，單一企業(yè)難以完成全鏈路布局與產(chǎn)品落地。車企需立足自身能力稟賦，通過創(chuàng)新合作模式實(shí)現(xiàn)跨域能力融合，方能在本輪產(chǎn)業(yè)分工重構(gòu)中搶占市場先機(jī)。
八、智能駕駛進(jìn)入綜合競爭階段，開啟全維度競爭時代
2026年下半年，國內(nèi)智能駕駛領(lǐng)域迎來技術(shù)、體驗(yàn)、服務(wù)等多重要素驅(qū)動，行業(yè)競爭重點(diǎn)從單一技術(shù)比拼，升級為“技術(shù)普及-算法體驗(yàn)-服務(wù)保障”的綜合能力較量。
在技術(shù)路線層面，汽車行業(yè)智駕路線逐步收斂，世界模型作為物理世界基座模型的核心技術(shù)，將加速上車并向主流市場普及。供應(yīng)商端，輕舟乘風(fēng)MAX、Momenta R7強(qiáng)化學(xué)習(xí)世界模型、卓馭原生多模態(tài)基礎(chǔ)模型等方案密集量產(chǎn)落地，向全行業(yè)輸出能力，推動世界模型成為行業(yè)標(biāo)配；自研類頭部企業(yè)加快車端部署節(jié)奏，將旗艦高端車型的智駕模型下放至全產(chǎn)品矩陣，其中華為ADS 5計劃年內(nèi)完成超80款車型適配，推動前沿智駕技術(shù)規(guī)?；占?。
在算法體驗(yàn)層面，行業(yè)競爭焦點(diǎn)將從硬件配置轉(zhuǎn)向算法體驗(yàn)的全面優(yōu)化。若下半年監(jiān)督版FSD落地國內(nèi)，將重塑智駕領(lǐng)域體驗(yàn)標(biāo)桿，倒逼全行業(yè)迭代升級。具體而言，感知層，重點(diǎn)優(yōu)化對10%長尾場景的理解能力，如交通管制、異常物體等極端工況的識別與處理，持續(xù)拓展智駕適用邊界；決策層，打磨交互場景中的博弈決策質(zhì)量，如無保護(hù)左轉(zhuǎn)等需要與交通參與者動態(tài)協(xié)商的場景，優(yōu)化駕駛決策擬人性；執(zhí)行層，優(yōu)化端到端控制響應(yīng)速度與平順性體驗(yàn)，降低響應(yīng)延遲、減少頓挫體驗(yàn)，全面提升日常駕駛體驗(yàn)。以上從底層算法到終端體感，共同構(gòu)成智能駕駛算法體驗(yàn)競爭的完整維度。
在服務(wù)保障層面，智駕責(zé)任兜底服務(wù)進(jìn)入承諾競爭階段。比亞迪、華為先后推出兜底服務(wù)，倒逼其他企業(yè)明確服務(wù)責(zé)任邊界，推動行業(yè)的服務(wù)承諾競爭。整體呈現(xiàn)三維分化趨勢。服務(wù)供應(yīng)方式上，形成獨(dú)立訂閱收費(fèi)、功能包綁定收費(fèi)、免費(fèi)權(quán)益贈送三種主要路徑；承諾力度上，從個人保險補(bǔ)充賠付到企業(yè)無上限直賠，形成清晰的信心梯度；場景覆蓋上，從泊車、高速、城區(qū)分場景兜底，逐步向全場景覆蓋升級，場景覆蓋縱深直接體現(xiàn)車企算法信心與實(shí)力。
整體來看，下半年技術(shù)普及、算法體驗(yàn)與服務(wù)保障三個維度相互推動、共同作用：世界模型加速普及持續(xù)拉平行業(yè)技術(shù)基線，體驗(yàn)競爭升級又對服務(wù)保障提出更高要求，三者聯(lián)動推動智能駕駛從單一技術(shù)競爭邁入多維度綜合競爭新階段。
蓋斯特預(yù)判：智駕競爭重心正在持續(xù)遷移，技術(shù)差距逐步縮小，算法體驗(yàn)趨于同質(zhì)化，服務(wù)責(zé)任兜底能力成為企業(yè)差異化競爭的新變量。行業(yè)競爭正式進(jìn)入“能用、好用、敢用”的全鏈路信任競爭階段，能夠率先構(gòu)建技術(shù)、體驗(yàn)、服務(wù)完整閉環(huán)、建立全鏈路信任能力的企業(yè)，將主導(dǎo)下一階段智能駕駛市場格局。
九、動力電池技術(shù)體系分層落地，構(gòu)筑多元共存產(chǎn)業(yè)格局
當(dāng)前動力電池產(chǎn)業(yè)已從單一技術(shù)主導(dǎo)走向多元路線并存、差異化錯位競爭的新階段，各類電池技術(shù)依托自身性能與成本優(yōu)勢，精準(zhǔn)匹配不同車型、不同場景需求，形成多元發(fā)展格局。
兩項(xiàng)電動汽車安全強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)自2026年7月1日起正式實(shí)施，新規(guī)明確動力電池需滿足不起火、不爆炸、煙氣不對乘員造成傷害等核心安全要求，將驅(qū)動各種動力電池加速迭代優(yōu)化。磷酸鐵鋰電池憑借高安全、低成本與持續(xù)迭代的性能優(yōu)勢，將持續(xù)鞏固其主流市場地位，進(jìn)一步向中高端車型拓展，下半年市場份額有望小幅回升；三元鋰電池受成本、安全新規(guī)雙重影響整體承壓，下半年預(yù)計其市場份額將回落；鈉電池應(yīng)用潛力較大，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程提速，進(jìn)入產(chǎn)能爬坡與實(shí)車驗(yàn)證階段，預(yù)計下半年逐步在儲能與車端實(shí)現(xiàn)規(guī)模化落地。
與此同時，技術(shù)持續(xù)迭代推動固液電池應(yīng)用，全固態(tài)電池穩(wěn)步開展產(chǎn)業(yè)化驗(yàn)證。固液電池方面，多家企業(yè)發(fā)布了新產(chǎn)品，下半年有望實(shí)現(xiàn)批量應(yīng)用，預(yù)計短期內(nèi)可切入中高端市場；全固態(tài)電池方面，多家企業(yè)已建成固態(tài)電池中試線，預(yù)計2026年底至2027年實(shí)現(xiàn)小批量裝車驗(yàn)證，短期內(nèi)更多應(yīng)用于人形機(jī)器人和低空飛行器的樣機(jī)配套與驗(yàn)證。
蓋斯特預(yù)判：當(dāng)前動力電池產(chǎn)業(yè)差異化競爭格局基本成型，磷酸鐵鋰電池守住動力電池市場基本盤，三元鋰電池主打高端高性能賽道，鈉電池深耕入門級車型與儲能場景，固液/全固態(tài)電池布局未來高端市場與技術(shù)革新。各類路線依托自身特點(diǎn)與優(yōu)勢分層布局，形成差異化錯位競爭、互補(bǔ)共存的產(chǎn)業(yè)格局。
十、三電及高壓系統(tǒng)協(xié)同升級，全面提升整車能效水平
電氣架構(gòu)、動力系統(tǒng)與整車熱管理三大核心模塊同步迭代升級，通過打通能源分配、驅(qū)動輸出與溫控調(diào)節(jié)的聯(lián)動邏輯，降低全鏈路能量損耗，系統(tǒng)性提升整車綜合能源效率與續(xù)航表現(xiàn)。
電氣架構(gòu)層面，高壓平臺與電池技術(shù)協(xié)同升級。800V高壓架構(gòu)加速普及，部分頭部企業(yè)還啟動900V-1000V高壓平臺迭代升級，預(yù)計下半年高壓平臺將向下滲透至20萬元以下車型，同時高倍率快充電池持續(xù)普及，二者同步提升快充性能，大幅提升整車補(bǔ)能效率。
動力系統(tǒng)層面，集成化與跨域融合成為發(fā)展趨勢。當(dāng)前電驅(qū)系統(tǒng)正從三合一向多合一深度集成演進(jìn)，預(yù)計下半年多合一電驅(qū)將成為行業(yè)主流配置。同時，電驅(qū)系統(tǒng)正向動力域控方向演進(jìn)，動力域與底盤域的跨域融合趨勢也日益清晰，預(yù)計下半年部分車企將推動融合控制系統(tǒng)量產(chǎn)上車。
熱管理系統(tǒng)層面，智能化升級加速滲透。AI技術(shù)深度賦能熱管理全流程，覆蓋開發(fā)測試、整車控制、售后運(yùn)維全鏈條，實(shí)現(xiàn)效率全方位提升。在產(chǎn)品端，具備多熱源協(xié)同能力、AI預(yù)測算法的智能熱管理系統(tǒng)，擺脫以往的功能性局限，預(yù)計下半年將成為中高端車型的主流配置。
蓋斯特預(yù)判：整車效率提升邏輯已全面升級，從零部件級單點(diǎn)優(yōu)化，演進(jìn)為整車級多系統(tǒng)協(xié)同優(yōu)化。高壓電氣架構(gòu)、集成電驅(qū)系統(tǒng)與智能熱管理三大核心模塊同步迭代，打通能量傳輸、消耗與溫控全鏈路，驅(qū)動整車能源利用效率實(shí)現(xiàn)全局最優(yōu)，成為下半年車企產(chǎn)品差異化競爭的重要抓手。
